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SALES FORECAST
+3.8M
本月業績預估
康泰科技已進入合約階段，預計 4 天後成交。
Pipedrive
業務會換，客戶不跟著走
讓10人業務團隊達成5倍業績，最簡易、無痛轉換，Pipedrive讓業務加速加倍成長
Pipedrive CRM 官方指定且簽約經銷商｜銷售流程導入顧問・教育訓練・原廠技術支援
PIPEDRIVE · 團隊成長模擬
↔ 拖動試算算算看，團隊有多少業績成長空間？
NT$
每位業務每天耗在行政與追蹤上的時間
報表文件 1.5 h
商機確認 1 h
你的業務團隊，每年約 6,000 小時 未用於直接銷售
潛在業績成長空間
NT$ 45,000,000
依團隊人數、回收工時與平均成交金額推估的情境值相當於訂單機會75筆（以平均成交金額換算）
潛在營收比例+37.5%非保證增長率
查看計算假設
每年以 240 個工作日計算；假設省下的行政與確認時間有一半用於銷售，平均每 40 小時銷售工時促成 1 筆成交，再乘以平均成交金額；成長空間以不超過目前年營收為上限。屬情境模擬，實際可回收工時、成交率和業績應依企業資料驗證。
所有業務管理能力，一站整合在 Pipedrive
業務AI工具，功能直覺專業
Sales Pipeline
銷售流程管理
用 Pipedrive 的銷售流程管理工具追蹤每一筆交易，從初次聯絡到成交，清楚掌握每一階段的商機狀態、優先順序與下一步。
- 用視覺化 Pipeline 清楚看到所有案件階段
- 掌握重點商機，避免遺漏跟進
- 讓主管與業務對進度有一致理解
以更有條理的方式推進業務，讓團隊維持一致節奏。
優化業務效率，AI火箭成長業績
AI代理人，加倍衝刺業績
讓 AI 不只是回答問題，而是讀懂 CRM 裡的客戶、商機、會議與跟進紀錄，主動判斷下一步，協助業務把時間放在更有價值的成交動作上。
1Pipedrive 內建儀表板業務每天看自己的商機
PIPEDRIVE · MY PIPELINE
Leo 銷售進度
本季業績
NT$ 15.5M
目標達成率
86%
P
NEXT ACTIVITIES
5 筆
商機需要立即追蹤
今天到期：2 通電話、3 封報價回覆。
P
MEETING SCHEDULE
田中系統 提案會議
今天 15:00–16:00
執行長
專案經理
IT 主管
2跟 AI 對話用自己熟悉的 AI 對話
Gemini Enterprise
請從 Pipedrive 整理銷售管線、待跟進商機與團隊風險，生成主管週會儀表板。
已整理完成：本季預估達成 92%，Kethy 有 4 筆停滯商機，建議本週優先跟進。
再幫我把缺口、可優先推進案件，還有本週會議重點一起整理進去。
可以，已補上 NT$4.8M 缺口、3 筆高機率案件與本週會議重點，並整理成主管週會版：達標預測、業務健康度、丟單原因與行動建議。
詢問 Gemini Enterprise…↑
Claude
請整理本週商機風險與成交缺口。
已完成摘要：3 筆高金額商機停滯超過 7 天，請優先追蹤。
詢問 Claude…↑
ChatGPT
請整理最新的達標率與丟單原因。
已整理：預估達標率 92%，丟單主因為價格考量（42%）。
詢問 ChatGPT…↑
3AI 客製儀表板主管週會看整個團隊
AI業務報表
業務週會儀表板
本季達標預測
92%預估 NT$55.2M／目標 NT$60M
缺口 NT$4.8M
缺口 NT$4.8M
已成交 81%AI 預測加權 +11%
各業務商機健康度
| 業務 | 停滯 | 回覆 | 本週活動 |
|---|---|---|---|
| Leo | 0 | 0.8 天 | 24 |
| Jacob | 1 | 1.2 天 | 19 |
| Yuki | 2 | 2.6 天 | 11 |
| Kethy | 4 | 4.1 天 | 6 |
丟單原因分析AI 讀取 37 則筆記與郵件後歸納
價格考量42%
決策延後31%
選擇競品18%
其他9%
AI 建議本週集中跟進宏展實業等 3 家高金額停滯客戶，可望補回 NT$2.1M 缺口。
Pipedrive 導入顧問
田中系統顧問 - 業務領域專家
帶領公司業務轉型，業績翻倍
從現況盤點、流程設計、資料整理、系統設定到團隊導入，顧問全程陪跑。
集結產業經驗、痛點和產業智慧，收斂成系統可使用的設計，最大效益化業務輔助。
需求盤點
先理解業務現況與管理瓶頸
流程設計
把真實銷售流程轉成可執行架構
系統建置
整理資料、欄位與自動化設定
培訓陪跑
日系顧問訓練，細節、嚴謹、落地
顧問團隊導入流程
01
現況與流程盤點
釐清客戶來源、商機階段、報價、成交、交接與管理方式，找出目前 Excel、LINE、Email 等工具的斷點。
產出｜銷售流程、導入範圍、管理需求
02
資料與系統設計
整理既有資料，設計 Pipeline、欄位、權限、活動與必要自動化，讓系統對應實際業務工作。
產出｜Pipedrive 工作環境與資料結構
03
建置、測試與調整
以實際案件測試流程，確認欄位、階段與自動化是否符合團隊使用方式，再逐步修正。
產出｜可實際運行的銷售流程
04
教育訓練與陪跑
協助團隊理解系統與工作規則，正式使用後持續支援，讓 CRM 真正成為日常管理工具。
目標｜團隊採用、資料持續累積、可繼續擴充
跨產業業務成功案例
Pipedrive專為各產業的業務設計
零經驗也能快速無痛上手、業績倍增
PD Kitchen 磐德廚藝
從 Excel 轉為視覺化商機管理，讓案件進度與優先順序更直覺。
Fairmont Designs
管理大量 Leads 與跨年專案，建立可交接、可複製的銷售運作模式。
koodata group
將分散商機與互動紀錄集中，建立一致的業務資料與追蹤方式。
TMCR
長週期案件透過自動化、智慧文件與進度管理，提高追蹤與協作效率。
SANDER
統一分散於各業務手上的案件資料，主管可即時掌握銷售進度。
AlleyPin
在人力與案件同步成長後，升級為可規模化的 CRM 基礎。
Laser Mech Taiwan
多階段詢價與業務跟進流程標準化，支援團隊協作與資料完整留存。
歐米英泰
整合客戶資訊、案件與內外部協作節點，建立可擴充的資料架構。
遊戲英語
快速成長的名單與用戶接觸點集中管理，支援持續擴充的新需求。
案例故事
真正進入業務工作流程，簡易、無痛轉移
koodata
顧問陪跑隨時支援
顧問約兩個月完成導入。第一次：有工具，自行導入；第二次：顧問建立共同工作方式，再讓系統運作。
家巧實業
從「抗拒使用」到「協作可擴充的工具」
經過教育訓練與銷售流程標準化後，團隊開始把 Pipedrive 當成實際協助工作的工具。
三得電子
功能很多，不代表大家會用
曾使用另一套 CRM 的高階版本，一年費用超過新台幣 100 萬元，但最後實際使用者只有 3 人；重新評估後選擇較容易落地的 Pipedrive。
自我評估
是否需要業務、AI管理工具？
不需要先知道要買哪一套。先看目前的工作方式，是否已經出現資料分散、流程不一致、團隊不使用或管理擴張的問題。
現在的工作方式
資訊是集中，還是散落在不同工具？
Excel客戶名單、案件、報價
LINE對話、交接、臨時資訊
Email往來紀錄、附件、報價版本
能不能被共同追蹤？
業務個人
紙本報價單、製令單、發票
快速判斷
下面 4 個狀況，你中了幾個？
4 題
01
客戶與案件仍靠 Excel／LINE 分散管理
多人協作、版本與交接開始變得困難。
→
02
已經有 CRM，但團隊仍回到原本工具
可能是流程、欄位、規則或主管使用方式出了問題。
→
03
開始比較 CRM、方案與導入方式
已進入評估階段，需要比較功能與未來擴充方式。
→
04
團隊擴張，管理方式需要被複製
新人、跨部門與長週期商機需要共同工作架構。
→
如果已有 2 項以上
值得開始盤點 CRM 導入需求
先釐清資料、流程、使用與管理問題，再決定工具與導入範圍。
預約 30 分鐘健檢
方案介紹
專為：加速交易、加倍業績而設計的方案
14 天免費試用。無需承諾，隨時都能進行變更。
Lite
在一個簡單又符合直覺的工作站中整理銷售
NT$5,339
每人／年，年繳（約 NT$ 445／人／月）
（可能依匯率有所差異）
免費試用14 天免費試用，無需信用卡
重要功能
- 潛在客戶、日曆及銷售流程管理
- AI 驅動的報告生成
- 超過 500 種的整合
- 會議智慧型功能新
Growth
將電子郵件與後續追蹤工作自動化，讓你專心完成交易
NT$14,873
每人／年，年繳（約 NT$ 1,239／人／月）
（可能依匯率有所差異）
免費試用14 天免費試用，無需信用卡
Lite 方案 +
- 完整電子郵件同步，附追蹤功能
- 自動化及客戶培養序列
- 訂閱及預測報告
- 會議排程器與聯絡人時間軸
Premium
用全週期的銷售工具，從潛在客戶到成交一路帶動成功
NT$22,500
每人／年，年繳（約 NT$ 1,875／人／月）
（可能依匯率有所差異）
免費試用14 天免費試用，無需信用卡
Growth 方案 +
- 潛在客戶開發及引導
- 客製化評分及公司資料擴充功能
- AI 驅動的多重電子郵件工具
- 合約及電子簽章
- 強化的團隊、報告及資料欄位客製化
Ultimate
用完整的功能套組改善表現
NT$30,127
每人／年，年繳（約 NT$ 2,511／人／月）
（可能依匯率有所差異）
免費試用14 天免費試用，無需信用卡
Premium 方案 +
- 用規則與警示強化帳號安全
- 電話及電子郵件資料擴充功能
- 沙盒測試帳號
- 延長電話支援
- 合作夥伴折扣
不確定哪個方案適合？方案比較頁有完整功能對照，田中系統顧問也能依團隊規模協助評估。
查看完整方案比較 →更多田中系統資源
從理解、導入到持續優化
導入指南
CRM 導入需求盤點
整理目前流程、資料與團隊需求，判斷最適合的導入方式。
顧問服務
業務流程與系統設計
由田中系統顧問協助梳理流程，建立可管理、可擴充的 CRM 架構。
AI 擴充
AI 與自動化串接
在既有 CRM 基礎上持續加入自動化、AI 與其他企業工具。
常見問題
導入 Pipedrive 前，你可能還想知道
沒有 IT 團隊也能導入嗎？
可以。Pipedrive 以銷售工作為核心，田中系統顧問則協助把流程、資料與設定整理好，降低企業自行研究與建置的負擔。
現在都用 Excel，需要先整理完才能開始嗎？
不用先整理到完美。導入時會先判斷哪些資料值得保留、哪些欄位需要標準化，再安排匯入。
已經有 CRM，但團隊不太用，也適合找顧問嗎？
適合。這類情況更需要釐清使用斷點究竟在工具、流程、資料規則或管理方式。
Pipedrive 可以繼續串接自動化與 AI 嗎？
可以依企業成熟度逐步擴充，CRM 可以先作為一致的業務資料與流程基礎。
可以先試用嗎？
可以先申請 14 天免費試用，也可以直接預約顧問了解導入方式。
READY TO SCALE
一個月內業務管理上手
由田中系統顧問協助你整理現在的業務流程，導入一套現在好用、未來仍能持續擴充的 Pipedrive CRM。
田中系統顧問 ｜ Pipedrive