CRM 系統整合

結合您的客戶資料庫，讓每一通電話都成為可追蹤的商機

將 AI 電話與您的 CRM 深度結合！電話一響 AI 就能調出客戶資料提供個人化對答，掛斷後自動將對話摘要寫回 CRM，業務追蹤零時差。

體驗電話 AI
CRM 系統整合

功能特色

系統比對

AI 即時接聽並以自然語言對話，同時透過來電號碼或特定 ID 自動查詢 CRM，獲取客戶資料以提供個人化回應。

自動回寫重點摘要

免除業務手動打字，通話結束後系統自動將結構化的對話摘要寫回該客戶的 CRM 紀錄中。

生成下一步任務

依據對話結論，AI 自動在 CRM 內建立「後續跟進」、「回電」等下一步行動任務，確保商機不漏接。

情緒標籤與高風險警示

對話逐字稿自動寫入 BigQuery，Gemini 即時標註情緒與緊急度、輸出解約風險與商機意圖，偵測到高風險時可即時通知團隊掌握狀況。

建置流程

1

提供 CRM API 文件

提供您現有系統（如 Salesforce、HubSpot、Pipedrive 或 Zoho CRM 等主流系統）的 API 文件供技術團隊串接。

2

定義資料交換欄位

確認 AI 需要從 CRM 讀取哪些資訊（如姓名、會員等級），以及通話後需要回寫哪些欄位（如對話摘要、商機狀態）。

3

整合與資料比對測試

進行實機測試，驗證來電時能否正確帶出客戶資料，以及掛斷後資料是否即時同步回您的 CRM 系統。

4

業務流程自動化

完成整合後，團隊不需再花大量時間做建檔苦工，把精力專注在最重要的客戶跟進上。

費用說明

此為擴充功能，需建立在電話 AI「AI 接聽基本方案」上。電話 AI 基本方案包含 AI 接聽、來電識別、通話資訊收集、通話錄音、真人轉接、Chat 工具整合、語言自動辨識等 7 項功能。下方為「基本方案 ＋ CRM 系統整合」費用結構。

一次性

系統開發費

NT$104,000 起
包含 7 項基本功能 ＋ CRM 系統整合開發費用
＋
月費

維護費用

NT$5,000 起 / 月
＋
按量計費

AI 處理費用

免費 1,000 分鐘 / 月
超過部分 NT$5 / 分鐘

常見問題

支援 Pipedrive、HubSpot、Salesforce、Zoho CRM 等主流系統及自建 CRM。若您已串接 CRM，AI 將直接讀取 CRM 名單進行比對，黑白名單功能將直接涵蓋在 CRM 串接服務中，無需額外付費。

AI 會自動整理結構化通話摘要、重點標籤與結論，並即時寫回 CRM 指定欄位；同時亦可自動建立「後續回電」或「跟進任務」指派給對應業務專員。

比對在接通瞬間毫秒級完成！AI 在第一句開場白就能親切稱呼客戶姓名，並調出客戶歷史紀錄提供個人化對答。

錄音檔與文字逐字稿會完整的保存在貴公司專屬的 GCP 專案中（GCS / BigQuery），並可將摘要連結寫回 CRM，管理者可隨時透過 Data Studio 查看、收聽或自由下載匯出完整檔案。

相關應用

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線上體驗

體驗看看電話 AI 如何幫客人預約

體驗更多情境（FAQ 問答、庫存查詢、來電辨識）前往體驗頁面 →

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電話預約服務

體驗 AI 如何全天候受理預約。不管幾點來電，預約自動收進行事曆，你不用接，也不會漏，隔天早上起來一切都排好了。

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